Kā Jumī pieslēgt GoCardless risinājumu?

GoCardless risinājums pieejams tikai Jumis mākoņpakalpojuma lietotājiem.

Bankas konta izraksta importa veikšanai jāizmanto GoCardless pieslēgums, kas konfigurējams risinājumā Jumis Online (Finanses)

No Swedbank konta izrakstus ar GoCardless nav iespējams iegūt, tāpēc tie jāimportē, izmantojot SEPA formātu!

GoCardless pieslēgšanas soļi

1. solis - pieslēdzamies risinājumam Jumis Online https://finance.mansjumis.lv/login-online
Pieslēgšanās Jumis Online tiek veikta ar to pašu e-pastu un paroli, ar kuru Jumim.

2. solis - navigācijas panelī izvēlamies Banka -> Banku integrācijas;

3. solis - izvēlamies iespēju Risinājums bankas kontu izrakstu importam bez faila formāta ierobežojumiem;

4. solis - nospiežam pogu Pieslēgt. Tiks atvērts GoCardless paskaidrojošais logs, kurā izvēlamies valsti, kurā atrodas banka, kuras kontu vēlamies pieslēgt (piemērā valsts Latvija, jo piemērā tiks parādīts, kā pieslēgt SEB bankas kontu);

5. solis - pēc valsts izvēles, atrvērsies saraksts ar bankām, kuras var pieslēgt GoCardless. Lai pievienotu banku, uzklikšķinām uz bankas ikonas un nosaukuma. Ja sarakstā banka uzreiz nav redzama, sarakstu var paritināt

6. solis - tiks atvērts paziņojums, kurā norādīts, kādi darījumi tiks ietverti konta izrakstā, kā arī prasība, apstiprināt veicamās darbības;

GoCardless pieslēguma ilgums (derīguma termiņš) drošības nolūkos ir 90 dienas. Pēc tam jāveic atkārtota autorizēšanās – apstiprināšana.

7. solis - pēc piekrišanas apstiprināšanas, notiks pārvirzīšana uz bankas autorizācijas lapu;

8. solis - bankas autorizācijas lapā, jāveic autorizācija caur internetbanku;

9. solis - atvērtajā logā būs redzams, cik ilgi būs derīgs pieslēgums, kā arī visi konti, no kuriem iespējams veikt kontu izraksta importu izmantojot GoCardless;

10. solis - tiks atvērts bankas paziņojums par kontiem, no kuriem iespējams veikt kontu izraksta importu ar GoCardless. Šajā solī var izņemt atzīmes tiem kontiem, kuriem konta izrakstus nav plānots importēt;

11. solis - pirmreizējā pieslēguma datuma norādīšana.
Pirmreizējais pieslēgums – pirmā konta izraksta sākuma datums. Ieteicams katrai bankai norādīt tādu datumu, no kura jāveic kārtējais konta izraksta imports;

	Esiet uzmanīgi! Ja norādīsiet pārāk mazu termiņu – būs jādzēš izveidotais pieslēgums un procedūra jāveic atkārtoti no pirmā soļa. Ja norādīsiet maksimālo termiņu – var gadīties, ka kontu izraksti tiks dublēti.
	Maksimālais termiņš, kurā varat atkāpties – 90 dienas
	Ieteicams katrai bankai norādīt tādu datumu, no kura jāveic konta izraksta imports.

12. solis - bankas kontu izrakstu sagatavošana atbilstoši pirmreizējam datumam

13. solis - risinājumā Jumis Online (Finanses) sadaļā Banka -> Bankas Darījumi -> Importa vēsture var redzēt informāciju par konta izraksta sagatavošanu importam sistēmā Jumis

14. solis - var veikt kontu izrakstu importu risinājumā Jumis.
Kontu izrakstu dati ir sagatavoti un augšupielādēti risinājumā Jumis, bet tie vēl nav aktīvi, tāpēc tie ir jāpadara redzami.

Esiet uzmanīgi! Kontu izrakstus Jumī var importēt vairākkārt.

Kontu izrakstu imports Jumī

Kontu izrakstu imports pieejams tai pašā logā, kurā tiek veiktas ierastās konta importēšanas darbības. Logs ir papildināts ar jaunu izvēlni GoCardless.

1. solis - Lai uzsāktu kontu izrakstu datu importu Jumī, atveram Imports no bankas, atzīmējam pazīmi Izmantot bankas pieslēgumu GoCardless un norādām konta izraksta datumus;

2. solis - konta izraksta sasaiste ar kontiem Jumī;

3. solis - partneru sasaiste.

Jāņem vērā, ka GoCardless konta izrakstā neiekļauj darījuma partneru identifikācijas datus (nodokļu maksātāja vai PVN numuru, vai personas kodu fiziskai personai).
Datu atpazīšana notiek pēc:

1. kontu izrakstā norādītā IBAN konta numura – salīdzinot ar Jumī esošā partnera IBAN numuru ar pazīmi Galvenais;
2. ja konta numurs Jumī partnerim nav norādīts – salīdzināšana notiek pēc partnera nosaukuma - piemeklējot pēc DAĻĒJAS atbilstības, piemēram, notiektas burtu kombinācijas, kas pirmā tiek piemeklēta, salīdzinot partneru nosaukumus.

Esiet uzmanīgi! Vienmēr pārbaudiet, vai partneri ir pareizi piemeklēti!

4. solis - rēķinu sasaiste, darījumu uzrādīšana.

Visi nākamie konta pārskata importēšanas soļi ir analogi, kā tie ir, importējot SEPA konta izrakstu:

Tiek sasaitīti rēķini un iespējams norādīt rēķinu automātisko kontēšanu un apmaksas kontroles sasaisti.