Ja līdz šim personai avansa norēķini ir veidoti risinājumā Jumis:
- Pārliecinieties, vai visi avansu norēķini ir statusā Kontēts;
- Veiciet avansu norēķinu importu lietotnē Finanses -> Avansu norēķini -> Importēt no Jumja
Atveriet sadaļas Attaisnojuma dokumenti apakšsadaļu Iesūtītie vai Apstrādātie (atkarībā no tā, kur atrodas eksportam sagatavotie dokumenti) un atzīmējiet vienas avansa norēķinu personas čekus, kurus vēlaties iekļaut avansa norēķinā, nospiediet uz pogas "Eksportēt" un izvēlieties "Uz avansa norēķinu":
Nomainiet avansa norēķina datumu, ja nepieciešams. Sistēma pēc noklusējuma piedāvās avansa norēķina izveides datumu.
Ierakstiet avansa norēķina numuru.
Ievadiet kredīta kontu, izvēloties no nolaižamās izvēlnes. Lauks tiks aizpildīts automātiski, ja risinājuma Jumis Sistēmas iestatījumos esiet norādījis avansa norēķinu kontu.
Ievadiet avansa norēķina aprakstu, ja nepieciešams.
Atveriet čeku informācijas papildināšanai, noklikšķinot uz ieraksta rindas. Oranžā ikona norāda uz to, ka trūkst kontēšanai nepieciešamā informācija.
Ievadiet kontēšanai nepieciešamo informāciju. Kredīta konts būs aizpildīts, ja risinājuma Jumis Sistēmas iestatījumos esiet norādījis avansa norēķinu kontu.
Pēc nepieciešamības rakstiet pamatojumu, mainiet atzīmi "Iekļaut dokumentā", veidojiet kontējuma piezīmes un/vai mainiet kredīta kontu reversā PVN kontēšanai.
Pievienojiet izmaiņas, nospiežot uz "x" un "Saglabāt".
Mainiet avansa norēķina statusu uz "Norādīti konti", ja nepieciešams.
Saglabājiet avansa norēķinu, nospiežot uz pogas "Saglabāt".
Ja avansa norēķins izveidots nekorekti, piemēram, nav iekļauti visi čeki, vai iekļauts kāds lieks, aizveriet avansa norēķinu nesaglabājot, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas čeku izvēlē un veidotu avansa norēķinu vēlreiz.
Kā tiek veikti aprēķini avansa norēķina atlikumiem un kredīta konta apgrozījumam, skatiet šeit.
Ko darīt, ja avansa norēķinam Jumis Finanses nesakrīt sākuma vai beigu atlikumi, skatiet šeit.
Komentāri
0 comments
Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.