Ieskenēto dokumentu apstrāde

Kad sinhronizācijas process ir veiksmīgi pabeigts (sinhronizēti visi saraksti), atveriet sadaļu Attaisnojuma dokumenti.

1. Izvēlieties apakšsadaļu “Iesūtītie”.

Šeit Jūs atradīsiet visus iesniegtos dokumentus.

Vieglākai situācijas novērtēšanai sistēma, iekrāsojot sarakstā oranžas šūnas, informēs Jūs par to, kāda informācija trūkst, lai čeku veiksmīgi eksportētu risinājuma Jumis avansa norēķinos.

Šī informācija neattiecas uz grāmatojumiem, jo tie vienmēr ir jāievada manuāli.

Lai čeku apstrādi padarītu ātrāku, veiciet atlasi pēc iesniedzēja e-pasta adreses vai cita Jums zināma parametra, kas nošķir vienas avansu norēķinu personas dokumentus no citu personu dokumentiem, atzīmējiet izvēles rūtiņas un piesaistiet masveidā avansu norēķinu personu dokumentiem.

2. Atveriet kādu no čekiem.

Arī šeit Jūs redzēsiet iekrāsotus tos laukus, kuri ir jāaizpilda, lai nodrošinātu iespēju dokumentus eksportēt uz risinājumu Jumis.

Grāmatojumu par obligātu sistēma uzskatīs tikai tad, ja grāmatošanas tabulā būs kaut viena rinda.

3. Aizpildiet trūkstošo informāciju vai atstājiet to uz vēlāku laiku, ja neplānojat veikt tūlītēju apstrādi.
4. Izmantojiet pogas “Iepriekšējais” un/vai “Nākamais”, lai bez kavēšanās pārvietotos starp dokumentiem.

5. Atceliet izmaiņas, ja tās nav korektas.

6. Pagrieziet dokumentu, ja tas attēlā nav redzams korektā virzienā.

Izvēlētā rotācija tiks saglabāta, pārejot uz iepriekšējo, nākamo dokumentu vai aizverot formu.

7. Izmantojiet iespēju palielināt dokumentu, lai precīzāk nolasītu tā informāciju.

Dokuments nav jāsamazina līdz oriģinālajam izmēram, ja Jūsu darbam tas nav nepieciešams, jo tas atgriezīsies sākotnējā stāvoklī, pārejot uz iepriekšējo, nākamo dokumentu vai aizverot formu.

8. Ja veicat dokumenta grāmatojumu, ievadiet katrai summai atbilstošo kontu un sekojiet līdzi sistēmas informācijai, kura palīdzēs Jums ātrāk pārliecināties, vai grāmatojumu tabulā ir atspoguļota visa nepieciešamā summa.

9. Ievadiet piezīmes, ja nepieciešams.

Risinājumā Jumis visas piezīmes tiks atspoguļotas laukā “Par ko”.

10. Ja digitalizācijas rezultātā nav atpazīti visi summu atšifrējumi vai Jums nepieciešams detalizētāks sadalījums, pievienojiet papildu rindu, nospiežot pogu “+ Pievienot rindu”.

11. Ja tomēr kāda rinda ir lieka, dzēsiet to, nospiežot pogu “Dzēst” (apzīmēta ar atkritumu tvertni).

12. Aizveriet čeku, ja neplānojat to apstrādāt vai aplūkot nākamos.

Svarīgi

Ātrākam darbam ar risinājumu ir nodrošināta automātiskā saglabāšana, tiklīdz tiek nospiestas pogas “Iepriekšējais” un/vai “Nākamais” un/ vai “Aizvērt”.