Digitizēto dokumentu apstrāde

Ja strādājat Jumis Finanses lietotnē, kas ir kā pielikums grāmatvedības risinājumam Jumis, pārliecinieties, ka visi saistītie saraksti (avansa norēķini, partneri, grāmatojumi, valūtas, valstis, kontu plāns, budžeta pozīcijas), kuros ir bijušas izmaiņas kopš pēdējo reizi sinhronizējāt sarakstus, ir nosinhronizēti.

1. Atveriet Iepirkšana -> Iesūtītie.

Šeit Jūs atradīsiet visus Pašapkalpošanās portālā iesniegtos un Finanses lietotnē augšupielādētos dokumentus, kuru apstrāde nav pabeigta (nav eksportēti uz avansa norēķinu vai kontēti).

• Sarakstā esošās oranžās brīdinājuma ikonas un iekrāsotās šūnas informēs Jūs par to, kura informācija trūkst, lai digitizēto dokumentu eksportētu uz avansa norēķinu vai kontētu.

• Atzīme kolonnā Norādīts kontējums liecinās par to, ka dokumenta kontēšanas sagatave ir aizpildīta, kas iespējams vai nu pēc kontēšanas veidnes piemērošanas (automātiski vai manuāli), vai manuāli ievadot kontējuma rindas.

• Visi dokumenti, kuri digitizēti no attēla būs ar pazīmi Av. nor. un tiem būs iespēja pabeigt apstrādi, eksportējot uz avansa norēķinu Jumī vai Finansēs. Ja apstrādi vēlaties mainīt, nomainiet Pazīmi.

• Visi dokumenti, kuri būs digitizēti no PDF faila būs ar pazīmi Grāmat. un tiem būs iespēja pabeigt apstrādi, kontējot (grāmatojumi jeb finanšu dokumenti izveidosies Jumī). Ja apstrādi vēlaties mainīt, nomainiet Pazīmi.

2. Veiciet trūkstošās informācijas aizpildīšanu vai nekorektās informācijas labošanu

2.1. Lai maksimāli ātri veiktu nepieciešamās korekcijas, izmantojiet masveida darbības:

• Atzīmējiet dokumentus, kuriem vēlaties mainīt kādu vai visas no piedāvātājām vērtībām uz vienādām, jaunām vērtībām;
• Nospiediet Norādīt mainīt;

• Izvēlieties vienu vai vairākas darbības un aizpildiet laukus Uz ar vērtībām, kuras vēlaties piešķirt, piemēram:

2.2. Informāciju var labot/papildināt arī katrā dokumentā individuāli, atverot tā formu un veicot nepieciešamos labojumus. Arī šeit Jūs redzēsiet sistēmas norādes uz trūkstošo informāciju.

Lai pārbaudītu, vai informācija no dokumenta atpazīta korekti, izmantojiet iespējas virs dokumenta attēla

• pietuvināšana, spiežot
• atvēršana pilnekrāna režīmā, spiežot
• lapu pāršķiršana (tikai dokumentiem ar vairākām lapām), spiežot

Lai atvērtu un labotu nākamo dokumentu, nospiediet pogu “Iepriekšējais” vai “Nākamais” - sistēma nodrošinās automātisko labojumu saglabāšanu

3. Eksportējiet dokumentus uz avansa norēķinu vai uzreiz kontējiet

• Ja vēlaties veidot avansa norēķinus Jumī, atzīmējiet sarakstā visus nepieciešamos dokumentus ar pazīmi Av. nor. un spiediet Eksportēt uz av. norēķinu -> Jumī. Katrai avansa norēķinu personai katrai valūtai izveidosies savs avansa norēķins. Izveides principi Jumī šeit.
• Ja vēlaties veidot avansa norēķinu Finansēs, atzīmējiet sarakstā visus vienas avansa norēķinu personas dokumentus vienā valūtā ar pazīmi Av. nor. un spiediet Eksportēt uz av. norēķinu -> Finansēs. Izveides principi Finansēs šeit.
• Ja vēlaties uzreiz kontēt dokumentu, neiekļaujot avansa norēķinā, atzīmējiet visus kontējamos dokumentus ar pazīmi Grāmat. un spiediet Kontēt dokumentu sarakstā vai formā, ja vēlaties kontēt pa vienam.

Kā zināt, kur labāk veidot avansa norēķinu?